Pakar Investasi Ungkap Dua Strategi Ampuh agar Trading Jadi Cuan
- Pixabay
Jakarta - Ray Dalio, seorang pakar dan tokoh terkemuka dalam dunia pasar uang, menciptakan dampak besar melalui strategi trading-nya. Sebagai pendiri salah satu firma manajemen investasi terkenal, Bridgewater Associates, Dalio terkenal karena pendekatannya dalam berbagai bidang seperti saham dan forex.
“Dalam trading, Anda harus bersikap defensif dan agresif pada saat yang bersamaan. Jika Anda tidak agresif, Anda tidak akan menghasilkan uang, dan jika Anda tidak bersikap defensif, Anda tidak akan menyimpan uang,” kata Ray Dalio dari goodreads sebagai motivasi kesuksesan trading.
Dalam mempelajari strategi trading atau mencari wawasan baru, Ray Dalio menceritakan kisah dan strateginya. Ray Dalio telah mengembangkan berbagai strategi investasi bersama perusahaannya, Bridgewater Associates. Sebagai seorang investor makro, keputusan investasinya didasarkan pada pandangan ekonomi yang luas. Ada dua strategi utama yang diusung oleh perusahaan ini, yaitu "pure alpha" dan "all weather".
Ilustrasi trading.
- The Balance
Strategi pure alpha di platform trading berfokus pada investasi terarah di berbagai pasar seperti saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Strategi ini menggunakan prediksi tren ekonomi makro yang didukung oleh model komputer dan algoritma. Dalio adalah salah satu pelopor penggunaan pemodelan komputer untuk memverifikasi ide-idenya tentang cara kerja ekonomi dan respons harga aset.
“Misalnya, jika tim Dalio yakin bahwa suku bunga di Amerika Serikat akan naik lebih cepat daripada di Jepang, mereka mungkin akan mengambil posisi panjang di USD/JPY di pasar Forex Spot atau di mata uang berjangka. Strategi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ekonomi seperti kredit, defisit, dan suku bunga,” kata Dalio melalui video-video edukatif.
Sementara, strategi "all weather", yang sering dianggap sebagai “kakek” dari paritas risiko atau balanced beta, bertujuan untuk mengalokasikan aset dalam portofolio dengan cara yang lebih seimbang guna menyeimbangkan risiko. “Alih-alih membuat investasi terarah seperti 'pure alpha', strategi ini menyesuaikan bobot portofolio di berbagai kelas aset tergantung pada kondisi ekonomi,” katanya.
Ray Dalio memiliki pendekatan yang baik terhadap manajemen risiko berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama, diversifikasi yang membantu melindungi portofolio dari fluktuasi pasar yang tidak terduga.
Kedua, stress testing dengan melibatkan pengujian portofolio terhadap skenario pasar yang merugikan untuk memastikan bahwa portofolio dapat bertahan dari guncangan pasar. Ini membantu investor memahami bagaimana portofolio mereka akan bereaksi dalam berbagai kondisi pasar.
“Ketiga, keputusan investasi Dalio sering dipandu oleh interpretasinya tentang siklus ekonomi dan indikator ekonomi utama. Dia menggunakan konsep 'mesin ekonomi' untuk menggambarkan dinamika pasar dan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Selain stetegi, Dalio juga membagikan tips bagi pemula. Ray Dalio menekankan pentingnya independensi dalam pengambilan keputusan dalam trading binary. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses, tetapi penting juga untuk menerima masukan dari orang lain dan menggabungkannya dengan pemikiran sendiri untuk keputusan yang lebih objektif.
Kemudian, identifikasi tujuan investasi dan tentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Fokus pada nilai relatif yang dapat diperoleh daripada hanya melihat nilai nominal uang. Dalio meminta, pemula memahami kapan harus membeli dan menahan aset adalah kunci untuk menjadi trader sukses. Keputusan trading harus didasarkan pada analisis menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kontra dari setiap keputusan.
“Percayalah pada aturan 80/20, di mana 80% hasil bisa dicapai dengan 20% usaha. Terlalu berfokus pada detail kecil bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting,” ujarnya.
Strategi dan pendekatan Ray Dalio dalam trading forex menawarkan banyak pelajaran berharga bagi para trader. Dari penggunaan analisis makroekonomi hingga manajemen risiko yang cermat, Dalio telah menunjukkan bagaimana pendekatan yang terstruktur dan berbasis data dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Namun, selalu penting untuk tetap waspada dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi pasar yang terus berubah.
