Bidik Dana Segar Rp 120 Miliar dari Rencana IPO, Teguk Bakal Tambah Jumlah Gerai

Jakarta - PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) yang memegang merk dagang minuman Teguk, berencana menggelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Dikutip dalam prospektus, perusahaan bakal menerbitkan maksimal 1.071.429.000 (1,07 miliar) saham bernilai nominal Rp 16 per saham, di mana jumlah tersebut setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO.

Dengan masa penawaran awal (bookbuilding) mulai Senin, 19 Juni 2023, perusahaan telah menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp 105-Rp 112 per saham. Sehingga dipastikan meraup dana hingga mencapai Rp 120 miliar.



Bursa Efek Indonesia / BEI atau Indonesia Stock Exchange / IDX

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Seiring hal tersebut, perseroan juga menerbitan 428.571.600 (428,57 juta) saham Waran Seri I atau 17,14 persen, dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal waran Rp 16 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 152, sehingga total dana dari penerbitan waran seri I adalah maksimal Rp 65,14 miliar.

Waran Seri I TGUK ini akan berlaku sejak 8 Januari 2024, sampai dengan 5 Juli 2024. Apabila seluruh pemegang Waran Seri I melakukan pelaksanaan, maka dana yang akan diperoleh TGUK mencapai sebanyak Rp 65,14 miliar.

Rencananya, seluruh dana hasil IPO akan digunakan sebesar 60 persennya untuk belanja modal (capital expenditure). Hal itu berupa pengembangan gerai dan penambahan gerai, dan sisanya sekitar 40 persen akan digunakan untuk modal kerja (working capital) perseroan.

Sebagai informasi, jumlah outlet/gerai Teguk per tahunnya terus bertambah. Dari sebelumya sebanyak 109 gerai pada tahun 2020, bertambah sebanyak 36 gerai termasuk yang berada di New York pada tahun 2022 hingga menjadi 145 gerai.

Berikut ini adalah jadwal sementara penawaran umum saham perdana TGUK:

- Masa Penawaran Awal: 19–23 Juni 2023

- Perkiraan Tanggal Efektif: 28 Juni 2023

- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 3–5 Juli 2023

- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 5 Juli 2023

- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham: 6 Juli 2023

- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 7 Juli 2023

Halaman Selanjutnya

- Masa Penawaran Awal: 19–23 Juni 2023