Cari Modal Kembangkan Bisnis, BRI Terbitkan Obligasi Rp5 Triliun
- Dok. Bank BRI
VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan III, dengan total nilai mencapai Rp20 triliun. Direktur Keuangan Bank BRI, Haru Koesmahargyo menjelaskan, untuk tahap I 2019, perseroan akan menerbitkan senilai Rp5 triliun.
Haru membeberkan, dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan.
"Yaitu untuk memperbesar penyaluran kredit, yang berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," kata Haru dalam keterangan tertulisnya, Kamis 3 Oktober 2019.
Haru menjelaskan, pada obligasi tahap I 2019 ini, perseroan membaginya ke dalam tiga seri. Pertama adalah seri A bertenor 370 hari, yang ditawarkan dengan kupon bunga 6,35 persen sampai tujuh persen.
Kedua, seri B dengan tenor tiga tahun, yang disematkan kupon 7,19 persen sampai 7,79 persen.
"Terakhir adalah Seri C dengan tenor lima tahun, yang berkupon 7,51 persen sampai 8,21 persen," ujarnya.
Diketahui, periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019, dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019. Sehingga, pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan Penawaran Umum.
Sementara tanggal penjatahan akan berlangsung pada 5 dan 6 November 2019. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November 2019.
Dalam aksi korporasi ini, Bank BRI telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Skuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, untuk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. (ren)
Punya Uang Rp10 Juta? Ini 5 Pilihan Investasi yang Menguntungkan
Punya 'uang dingin' Rp10 juta? Simak 5 pilihan investasi menarik dan menguntungkan!
