Mitra Adiperkasa Siap Luncurkan Obligasi Zero Coupon

VIVA.co.id – Guna memuluskan rencana restrukturisasi bisnis food and beverage (F&B), perusahaan ritel menengah atas, PT Mitra Adiperkasa Tbk, melalui anak usahanya PT MAP Boga Adiperkasa  berencana menerbitkan obligasi berkupon nol persen senilai Rp725 miliar.

Menurut Corporate Secretary Mitra Adiperkasa, Fetty Kwartati, ekspansi dan pengembangan bisnis F&B, MAP Boga Adiperkasa akan menerbitkan obligasi zero coupon kepada investor hingga Rp725 miliar. 

Mitra Adiperkasa akan menyediakan opsi kepemilikan saham di MAP Boga Adiperkasa.

"Restrukturisasi bisnis F&B ini akan memungkinkan Grup Mitra Adierkasa untuk memperkuat, mengembangkan dan memperluas bisnis F&B," kata Fetty, usai RUPS Mitra Adiperkasa, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.

Fetty mengatakan, opsi kepemilikan saham tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp508 miliar. 

"Dengan demikian akan menjadi lebih fokus, mampu memperoleh dana di masa depan serta struktur modal yang lebih kuat. Secara signifikan, restrukturisasi ini juga akan membawa investor, General Atlantic, salak satu perusahaan ekuitas terkemuka di dunia," kata dia.

Selain itu, katanya, untuk memperkuat struktur permodalan, Mitra Adiperkasa juga akan menerbitkan zero coupon sejumlah Rp355 miliar. 

Mitra Adiperkasa akan memberikan opsi atas saham milik perseroan di MAP Boga Adiperkasa, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp355 miliar.

"Dana yang diperoleh dari obligasi Mitra Adiperkasa akan digunakan untuk melunasi sebagian utang perusahaan saat ini kepada kreditur," ujarnya.

Per Mei, jaringan ritel perusahaan meningkat menjadi 2.062 gerai dengan pembukaan 110 gerai baru sejak awal 2016.

(ren)