XL Axiata Lakukan Penawaran Terbatas Senilai US$500 Juta

VIVA.co.id – Perusahaan telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk, mengumumkan suksesnya penawaran umum terbatas II senilai US$500 juta, yang didukung penuh oleh pemegang saham. Investor juga terlihat dari kelebihan pemesanan (oversubscription) saham tambahan yang diajukan sebelum penjatahan terakhir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas dukungan yang kuat terhadap penawaran umum terbatas II ini dan agenda transformasi XL," kata Presiden Direktur dan CEO XL, Dian Siswarini Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Senin 6 Juni 2016.

Ia menjelaskan, inisiatif strategis ini sejalan dengan strategi balance sheet management. "Kami juga senantiasa, berupaya untuk memperkuat posisi keuangan XL dan meminimalisir eksposur valuta asing," ujarnya

Dana bersih yang diperoleh dari penawaran umum terbatas II ini akan digunakan untuk pembayaran kembali atas seluruh utang kepada pemegang saham senilai US$500 juta yang diberikan Axiata Group Berhad. 

Setelah dilaksanakannya penawaran umum terbatas II dan pembayaran kembali atas seluruh utang kepada pemegang saham senilai US$500 juta, XL akan melakukan lindung nilai atas seluruh sisa utang XL dalam denominasi dolar Amerika Serikat, sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

"Pelunasan utang tersebut akan mengurangi rasio utang terhadap ekuitas XL dari 1,8x pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi 0,9x, berdasarkan laporan proforma, setelah penawaran umum terbatas II," tutur Dian. (asp)